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白酒产业链生态调查:调整期或3-4年

发布时间:2020-10-22 13:39 作者:皇冠足彩

  白酒上市公司、普通酒厂高管及一线员工、各大经销商和政府部门、酒业协会人士普遍认为,在限三公消费、反腐背景下,白酒行业已经进入至少长达3~4年的调整期。

  贵州茅台(600519,SH)从去年高点266元跌至近期的164元,市值蒸发1060亿元;

  洋河股份(002304,SZ)从156元跌至65.28元,市值蒸发979.77亿元,股价惨遭腰斩;

  2012年中国白酒行业遭遇了史无前例的利空,在限制“三公”消费、塑化剂阴影的影响下,一方面终端市场高端白酒量价齐跌;另一方面资本市场重要白酒公司股价惨遭腰斩,屡创新低。

  需求在萎缩,供给却持续增加。以全国28家主要白酒企业,以及很有代表性的四川地区、贵州地区2015年产能增长规划为依据,28家主要白酒企业产量较2011年增长3倍,四川地区增长1倍,贵州地区“十二五”期间增长5倍。保守估计,如果2015年全国白酒产能较2011年增长1倍,则2015年全国规模以上企业白酒产能为2051万千升。按照1瓶酒500毫升换算,也就是410亿瓶白酒。

  分摊到全体13亿人头上,每人每年“需要”喝掉31.54瓶白酒;若只分摊到4亿成年男性头上,每人每年“需要”喝102.5瓶白酒,相当于每3.5天就要喝掉一瓶。

  数据令人震惊——白酒行业已然在供给端形成堰塞湖,一旦供求失衡长期存在,巨大的库存无法消化,风险就将引爆。

  《每日经济新闻》记者从今年春节前开始,深入国内白酒主要产区——贵州仁怀、四川成都、宜宾、泸州及下属的古蔺、二郎,进行了历时数月的调研,与上述白酒主产区当地主管部门、协会人士、上市公司、各级经销商,以及当地的酒厂老板、酒厂一线员工深入交流,力求展示出白酒行业最真实的生态状况,将当前的问题和未来的趋势完整呈现。

  春节前最后一周,《每日经济新闻》记者来到贵州茅台的大本营——茅台镇,这里距离贵州省仁怀市大概20分钟车程。在这里,记者目睹了各地车辆排队提货的火爆场景,然而旺季过后,记者进行回访时却从茅台员工处获悉,茅台酒厂包装车间的任务量至少下滑了1/3。

  进入茅台镇,“国酒茅台”四个大字镶嵌在黄色的砖泥墙上,这就是茅台新厂的大门。在酒厂大门内几米处是一个公交车站台,1、2、3路公交会停靠在这里。记者了解到,这些公交分别开往茅台酒厂的各个生产部门,站名包括六车库、新包装、低度酒路口等,乘坐的主要是酒厂员工。

  记者乘坐1路公交车到达新包装厂,首先映入眼帘的的是一个很大的广场,在面对广场的右侧,是茅台的新包装车间。广场上一名男性告诉记者,他妻子就在包装车间上班,由于当前已经到了销售旺季,包装车间加班是常态,比如周六就要加班。

  他说,“我媳妇每天要包200件量,早上一般8点就要上班,尤其是周一最忙,因为提货的人较多。由于2012年的生产计划很早就完成,本说2月1日开始放春节,但是现在要5号以后(才放假)。”

  对于中央出台的一系列规定、禁令,塑化剂事件等是否对茅台生产造成了影响,该人士笑着说,“禁酒令对茅台生产没有丝毫影响,你看,马上放假了都还这么忙,任务都已经超额完成,今年(指2012年)的奖金可能还要比往年高呢!”

  随后,记者来到了广场左侧茅台酒厂的提货区域。据了解,新包装厂是成品酒的最后一道工序,包装完毕后在上述提货区域装车发货。

  2月7日下午1:20左右,记者在提货区域门口看见至少有30多辆轿车、SUV排队等候,从车牌号看,除了当地的贵C外,还有贵A、川A、渝A等地车辆,据广场上茅台酒厂一员工介绍,“这些都是排队提货的车辆,现在是中午,这都不算多的,早上有时候车辆排队要排好几百米。”

  记者上前与一位来自遵义的司机聊了起来,该司机告诉记者,他从熟人手中拿到了茅台酒的提货券,早上10点左右到现在,已经在这等了3个多小时。

  上述人士告诉记者,今年茅台提货的现象确实不如往年了,往年提货券即使出高价收购也拿不到;今年提货没有像往年一样火爆,尽管还是要排队,但差不多3个小时就能拿到货,这在往年是不可想象的。

  在这些车主将一箱箱茅台酒往后备箱放的同时,茅台酒厂自己的货车也在不断外出送货。在记者等候的不到10分钟时间内,就有两辆集装箱式卡车、两辆轻卡装载完货物开往酒厂外,另有好几辆集装箱式卡车正在准备装货。

  走出茅台酒厂,记者在茅台镇散酒批发一条街上走访了几家酱酒经销商。一经销商表示,受塑化剂的影响,2012年散酒卖得没有之前好,茅台价格受影响更大,去年53度飞茅2000多元,现在这里大约1200元~1500元。当记者问及,为何茅台酒厂仍有车辆排队提货时,该经销商表示,“2011年排队购酒,有时候是提不到货,2012年排队是能够提到”。

  离开茅台镇,记者回到了仁怀市,在国酒大道一习酒专卖店与该店从事酱酒生意近20年的老板攀谈起来。

  “茅台酒价格的下跌对茅台酒厂没有半点影响,排队提货的场景依旧。”老板称,假设有5件酒的提货券,早上去,下午4点能提到货都不错了。

  该老板透露了背后的蹊跷:经销商与茅台酒厂签了协议,比如一个经销商每年有3.5万吨的任务量,即使经销商还有库存,每年的量都必须完成,否则就取消资格,因此,即使经销商有库存压力,也得去酒厂拉货,这是排队现象的主要原因,“比如一家经销商,自身的库存较多,目前已经没有办法再多积压,这时候公司或者个人,比如需要10件酒,他们就可以通过相关渠道找到这家经销商,这家经销商可以将手中的提货券卖给这些公司或者个人。通过这一方式,也能变相完成酒厂规定任务量”。

  “由于在茅台酒厂厂库里面直接提酒是百分之百的真品,一些公司或者个人有时候还宁愿付出一定的溢价去取得这样的提货券。”该老板补充说。

  在仁怀,记者还拜访了东方酒业副总经理李俊飞,针对当前茅台酒厂依然存在的排队提货现象,李俊飞说,这是经销商的操作,经销商不提货,明年就不要你做经销,生意火爆时,做茅台的经销商一年赚1亿元,至少4000万元以上是很轻松的。尽管今年不如前几年,以前一瓶酒赚1000多元,经销商一年赚1亿元,现在一瓶酒赚三四百元,经销商一年也能赚几千万元。

  对于库存情况、排队原因及利润情况,记者暂未能得到茅台经销商及茅台酒厂的回应。

  记者前往调查的时间正值春节旺季,为了解企业的真实生产状况,《每日经济新闻》记者3月21日再次联系了仁怀当地酒厂及茅台内部员工。茅台镇一熟悉茅台酒厂的人士告诉记者,“翻过年后,茅台镇有不少规模小的酒厂没有完全生产,部分窖池出现空置,前期把厂房建起来,自己没有钱投,出租给别人又没有租成。”

  “不过这仅仅是部分小酒厂的现状,茅台酒厂的生产仍然正常。”上述人士告诉《每日经济新闻》记者,小酒厂的模式与茅台酒厂不一样,今年生产的酒如果没有卖出去,到下一年该投产的时候就没有钱投,这个是资金实力决定的。

  他透露,受政策影响,今年茅台镇一些小酒厂大都处于观望,甚至有酒厂退出行业,茅台酒厂由于根基大,资金雄厚,其生产还是正常的。

  记者还联系了茅台酒厂包装车间一员工。他告诉《每日经济新闻》记者,现在已经没有节前那么火爆了,包装变化挺明显,任务量至少萎缩了1/3多一点。

  “不过茅台酒厂生产仍然正常,排队没有年前那么厉害了,但要提货还是要等。”上述员工补充说。

  “近期,茅台酒厂包装车间任务下滑,可能有三方面的因素:第一,因为目前是淡季,经销商不愿增加太多库存;第二,今年茅台整体供应量都缩减了,造成了提货减少的现象;第三,因为经销商在配额提前确定的情况下,拿货节奏有一些调整。”茅台当地一位酒厂人士告诉记者。

  年前最后一周,《每日经济新闻》记者来到四川省宜宾市,实地考察了五粮液的生产情况。行走在宜宾的街道上,不时能看到印有“五粮液集团”的大巴车穿行在大街小巷。当地人告诉记者,那些都是五粮液运送员工上下班专用的公交车。

  在五粮液开 “厂的”(厂区出租车)的杨声霖热情地向记者介绍起了五粮液。他告诉记者,他的妻子在包装车间上班,“这段时间非常累,每天都在加班。早上9点钟上班,要上到晚上9点钟,时间很长,我们都觉得很辛苦”。

  记者来到五粮液厂区正值下午2点左右,在酿酒车间里,记者看到正在换班的工人师傅。工人王师傅告诉记者:“现在我们生产是两班倒,早班从早上6点做到下午2点,中班从下午2点做到晚上8点;这个工作枯燥而且比较累,一般人干不了。”

  塑化剂事件对生产是否造成了影响?王师傅表示:“我们感觉还是跟以前一样,没有什么影响,我们生产这一块还是跟以前差不多。”

  在五粮液酒厂西门,记者遇到一位正在休息的货车司机。他告诉记者:“我们都是属于安吉物流,主要在厂区内转运货物,我们每天都要来回跑几趟。”

  在安吉物流专用的码头,记者并没有看到繁忙的物流。码头工作人员告诉记者,“现在江浙的老板都过年去了,没有要货的,所以现在都没有发货了,等过了年再发。”

  随后,《每日经济新闻》记者来到五粮液环球集团,这是专业生产白酒玻璃瓶的企业,隶属于五粮液集团。

  在一条“五粮液1618”玻璃瓶的生产线上,“烤标”的工人正将酒瓶整齐排好。工人们向记者透露,“我们这条生产线个小时,一班生产七八千个瓶子。”不过,工人们也表示:“听说今年1618销量要削减,公司可能要下人(裁人)。”

  从春节前的调研情况来看,五粮液的生产情况依然火热。营销专家杨承平告诉 《每日经济新闻》记者:“五粮液之前是提前半年收经销商的货款,再加上1月份经销商要执行今年30%的计划,所以五粮液生产环节目前看影响并不大。市场不好,但是五粮液厂区那里要滞后几个月。”

  不过在五粮液主厂区,杨声霖向记者表示:“厂里的工人工资反正这两年都在涨,厂里效益好嘛。五粮液不可能停产的,整个五粮液上下游员工5万人,停产这些工人吃什么喝什么?”

  酿造车间的王师傅也向记者证实,他们春节期间也不放假,只有每年最热的时候要放假,因为车间里太热了,人受不了。

  工资待遇方面,王师傅告诉记者:“工资反正这两年都在涨,厂里面效益好嘛。”由于正值过年前夕,记者看到各个酿酒车间外面堆满了年货。王师傅指着年货告诉记者:“两桶5升的金龙鱼食用油,一个旺旺大礼包以及一些干货类的东西,年终奖还没有发,估计有七八千块钱。”

  “在宜宾这个地方,一般平均工资就2000块,但是在五粮液普通工人算上公积金、福利这些,都能拿得到4000块钱,所以不愁没人来干。我们还有奖金,这个主要是根据当月烤出的酒质好坏来发。”王师傅表示。

  杨声霖并不担心五粮液的市场表现,“最终能够用来灌装成五粮液的只是极少一部分,其他大部分的基酒都只能装五粮醇这些低端品牌;而且当年酿出的酒当年还不能上市,至少要放1年以上。物以稀为贵啊。”

  3月21日,《每日经济新闻》记者再次联系上五粮液厂区人士,该人士向记者透露:“这段时间包装量明显比节前要少很多了,尤其是像五粮液、1618这些高档酒包装量相比节前要少很多,相比去年同期我们感觉有明显下滑。”

  上述厂区人士表示,“这段时间,高端酒包装车间已经不忙了,工人也不加班了,一般下午4点钟就下班了,像周末也不加班;但是现在低端酒这一块还是没有放假,天天都在做。”

  “我们的酿酒这一块还是跟以前差不多,还是每天两班倒在做,每周休息两天。”上述人士表示。

  白酒行业人士表示,包装的多少都是根据下游市场情况来定的,一般五粮液根据经销商的打款量来核定包装量。下游市场销售火爆,包装线的包装量就非常大;而一旦下游销售不畅,反应到生产环节最直观的就是包装量的减少。

  在完成了仁怀及宜宾的调研后,在2月的最后一周,《每日经济新闻》记者再次踏上了征程,这一站是 “中国白酒金三角腹地”——四川省泸州市。

  《每日经济新闻》记者从一份业内人士提供的泸州老窖集团经营情况报告中注意到,公司对今年白酒形势的判断是 “异常严峻”“2013年有可能成为近20年来白酒市场最为困难的一年”。

  不仅是泸州老窖,同处泸州市的郎酒在一份内刊上判断:白酒行业传统粗放式的增长已经艰难,再次突飞猛进的可能性不大。每个行业发展都有周期性,不可能永远都是好日子。

  在泸州的调研中,《每日经济新闻》记者拜访了泸州老窖(000568,SZ)董秘曾颖。就泸州老窖的情况,曾颖称,在产能方面,公司属于产能富裕型企业,其实目前还有很大一部分产能没有发挥出来——这并不是说一些窖池没有启用,这个是综合循环利用的;在生产方面,公司是“以销定产”,公司2012年销量十多万吨,位居行业第一。资料显示,泸州老窖现拥有10086口窖池,其中百年以上的1619口。

  曾颖向《每日经济新闻》记者表示,“泸州老窖目前中低端产品、属于大众消费品范畴的白酒销售情况还比较好,没有受到什么影响,不过高端产品受到的影响要大一些”。曾颖透露,公司今年的策略是稳住高端、发力中端、强化低端。

  泸州古蔺县二郎镇街道上弥漫着浓浓的酒香,顺着二郎镇往山上走,就是郎酒的老厂区。

  一位李姓车间主管向 《每日经济新闻》记者透露,“我们现在还是三班倒,8个小时一班,但是一般工人只能上6个多小时;我们是24个小时循环生产,晚上都在干。因为我们的锅炉房一直在燃烧,蒸汽从锅炉房送到各个酿造车间,就必须要相应的工人来照看。”虽然辛苦,不过他表示,这两年公司都在涨工资。

  在与记者的交流中,他表示,“郎酒前几年销量不行,基酒存储量很大;这几年销量比较好,仓库一下就腾空了。这几年郎酒产能扩张很快,因为我们要保证一定的基酒存储量,所以现在(一系列利空)对我们的生产基本没有什么影响。”

  在泸州调研期间,《每日经济新闻》记者还走访了泸州当地一些小型酒企,对于今年的形势,泸州某酒厂老板告诉记者,“去年上半年,我们的基酒销售情况还可以,但是从去年下半年就开始下滑了。”对于今年,他表示,只要能保住去年的销售额就不错了。

  另一位当地酒厂董事长在跟记者的交流中透露了一些担忧,“现在下游需求疲软,我们的基酒开始积压了,目前看情况还不严重,不过如果继续这么下去,我们的资金就比较紧张了。”

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